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April 20, 2016, Hong Kong – Ein Konsortium unter der Leitung von Apex Technology Co. Ltd. und PAG Asia Capital, zu dem auch Legend Capital Management Co. Ltd. gehört, gab heute eine endgültige Fusionsvereinbarung mit Lexmark International bekannt.
Das Konsortium hat vereinbart, Lexmark für US$40,5 pro Aktie in einer Barzahlung mit einem Unternehmenswert (einschließlich nicht finanzierter Pensionsverbindlichkeiten und offengelegter Restrukturierungskosten) von ca. 4 Milliarden US$zu erwerben.
Lexmark ist ein weltweit bekannter Marktführer für Druck-, Imaging- und Datenlösungen. Die Vereinbarung wird Lexmark in die Lage versetzen, sich weiterhin auf strategische Initiativen zu konzentrieren, die sie eingeleitet hat, und gleichzeitig den Zugang zu großen Marktchancen in Asien erheblich zu erweitern.
"Wir freuen uns sehr über diese strategische Verbindung zwischen Lexmark und Apex. Wir glauben, dass sie sehr überzeugend ist, da sich die beiden Unternehmen sehr komplementär ergänzen. Lexmarks Leidenschaft für Exzellenz und unerschütterliches Engagement gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Gemeinschaften stellen eine enorme kulturelle Übereinstimmung für uns dar", sagte Jackson Wang, Vorsitzender von Apex. "Apex war traditionell erfolgreich in aufstrebenden Märkten und in der kostengünstigen Produktion. Wir freuen uns, mit Lexmark zusammenzuarbeiten und weiterhin in fortschrittliche Technologien und Lösungen zu investieren, um ihre Kunden und Geschäftspartner bestmöglich zu bedienen und gleichzeitig ungenutzte Wachstumschancen in Schwellenländern, insbesondere in Asien, zu verfolgen."
"Wir freuen uns, bei dieser strategischen Akquisition mit Apex zusammenzuarbeiten", sagte Weijian Shan, Group Chairman und CEO von PAG. "Mit Apex's Wissen über Drucker und PAG's Erfahrung bei Buyouts ist unser Konsortium eine perfekte Kombination und ist einzigartig positioniert, um mit Lexmark zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf, Lexmark nicht nur in den USA, sondern auch in Asien zu einem Marktführer zu machen."
"Legend ist voll und ganz zuversichtlich in diese bahnbrechende Transaktion", sagte Xiangyu Ouyang, Geschäftsführer von Legend. "Als auf die IT-Branche spezialisierter Investor hat Legend in den letzten zehn Jahren eng mit dem Team von Chairman Wang zusammengearbeitet. Wir haben am Erfolg von Apex teilgenommen und werden auch in Zukunft konstruktiv zur Entwicklung von Apex beitragen."
Die Transaktion, die vom Verwaltungsrat von Lexmark einstimmig genehmigt wurde, wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte von 2016 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden.
Unser Beraterteam umfasste Moelis Company, Skadden, Arps, Slate, Meagher,Flom LLP und Deloitte Touche Tohmatsu Limited und in China Citi Orient, King of Wood Mallesons und BDO China Shu Lun Pan CPAs.
Über Apex
Apex Technology Co., Ltd. (SZSE: 00280) ist der weltweit führende Anbieter von Aftermarket-Druckerverbrauchsmaterialien. Das Unternehmen entwirft, produziert und vermarktet Tintenstrahl- und Laserkartuschenkomponenten für Wiederaufbereiter und Distributoren und ist der größte Hersteller und Lösungsanbieter für den weltweiten Aftermarket-Imaging-Versorgungskanal. Das Unternehmen wurde in 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuhai, Guangdong, China. Es wird an der Shenzhen Stock Exchange gehandelt. Zhuhai Seine Technology Co., Ltd. ("Seine") ist der größte Aktionär von Apex und hält etwa 68,7% der stimmberechtigten Aktien von Apex. Seine ist auch Mehrheitsaktionär von Pantum International, Chinas erster Anbieter von Drucker- und Drucklösungen.
Über PAG
PAG Asia Capital ist der Private-Equity-Buy-out-Arm von PAG, einer der größten Private-Equity-Unternehmen Asiens mit Fonds im Management für Private-Equity-, Immobilien- und Absolute-Return-Strategien. PAG wurde in 2002 gegründet und verfügt derzeit über 15-Milliarden-US-Dollar-Kapital im Management, mit 380-Mitarbeitern in seinen Büros in Asien.
Über Legend Capital
Legend Capital wurde im 2001-Jahr gegründet und verfügt über mehr als drei Milliarden Dollar an Vermögenswerten im Management. Es ist der Venture-Arm von Legend Holdings, einer der größten diversifizierten Holdinggesellschaften in China. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Investitionen im Früh- und Expansionsstadium in chinesische und chinesische Innovations- und Wachstumsunternehmen.
Über Lexmark
Lexmark (NYSE: LXK) ist ein anerkannter Marktführer für Imaging- und Drucklösungen sowie Unternehmenssoftware, -hardware und -services. Das Unternehmen ist in mehr als 170-Ländern tätig und konkurriert in wichtigen Wachstumsmärkten wie Managed Print Services, Intelligent Capture, Enterprise Content Management, Healthcare Content Management, Automatisierung von Finanzprozessen und Enterprise Search. Die Firma hat ihren Sitz in Lexington, Kentucky.
